Історія дружби корівки Аннабель, яка напередодні Нового року отримала можливість говорити, і маленького хлопчика Біллі, який не розмовляє після страшної пожежі. Він живе на фермі разом з дідусем.
Чому вони зможуть навчитися один в одного? Добрий мультфільм, який вчить дітей любити та дружити.